DocuSeal¶

在这篇文章中

• DocuSeal 主要功能
• 部署功能
• 部署 DocuSeal 后的入门指南
• 初始系统配置
• 使用文档模板
• 为企业电子邮件服务开放 SMTP 端口
• 使用 API 订购带有 DocuSeal 的服务器

DocuSeal 主要功能¶

• 交互式模板创建 - 可视化表单构建器 (WYSIWYG)，用于开发可定制的文档模板，包含各种类型的字段，以便快速填写和签署。
• 电子文档签署 - 支持使用电子签名、缩写字母及其他验证方法签署文档。自动为文档应用 PDF 标准数字签名。
• 自动字段检测 - 智能识别并自动配置上传的 PDF 文档中的字段，以加快模板创建速度。
• 多种字段类型 - 支持多种字段类型：文本、签名、缩写字母、日期、数字、图片、文件、复选框等。
• 文档工作流管理 - 通过电子邮件或短信发送待签署文档，并实时跟踪状态。支持单文档多签署人。
• 集成与自动化 - 提供 RESTful API 和 Webhook，以便与外部系统集成并实现业务流程自动化。支持在网站和应用程序中嵌入表单。
• 访问控制系统 - 灵活的用户、角色以及对文档和系统功能的访问管理。
• 安全与存储 - 支持将文件存储在本地或云存储中 (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure)。支持 HTTPS 及自动 SSL 证书以保护数据安全。
• 多语言支持 - 界面支持 7 种语言，签署流程支持 14 种语言，适用于国际团队和客户。

部署功能¶

部署 DocuSeal 后的入门指南¶

付款后，系统将向您在注册时提供的地址发送电子邮件，通知您服务器已准备就绪。邮件中将包含 VPS IP 地址及访问所需的登录凭据。我们的客户通过 服务器管理面板和 API — Invapi 来管理其设备。

访问数据可在服务器控制面板的 Configuration >> Tags 选项卡或发送的电子邮件中找到：

• 通过 Web 界面访问 DocuSeal 控制面板的链接：位于标签 webpanel 中。
• 登录名：root；
• 密码：在软件部署完成且服务器准备就绪后通过电子邮件发送。

初始系统配置¶

首次登录时，您需要通过 Web 界面进行初始设置：

初始配置参数：

• First name - 管理员名字；
• Last name - 管理员姓氏；
• Email - 电子邮件地址（用于登录）；
• Company name - 组织名称；
• Password - 管理员密码（最少 8 个字符）；
• App URL - 应用程序 URL（从配置中自动填充）；
• Language - 界面语言（默认 English）。

填写完所有字段后，点击 SUBMIT 按钮完成设置。

检查数据库中创建的管理员：

docker exec -it docuseal-postgres-1 psql -U postgres -d docuseal -c "SELECT email, first_name, last_name FROM users;"

使用文档模板¶

DocuSeal 允许您创建带有预定义字段的可重用文档模板，以便填写。

设置用户个人资料和签名¶

要处理文档，请设置用户个人资料并创建电子签名。

创建新模板¶

上传文档：

1. 在主页上，点击 UPLOAD 或 CREATE；
2. 从计算机选择 PDF 文档或图片；
3. 或者使用拖放功能上传文件。

创建空白模板：

1. 点击 CREATE；
2. 在 Document Name 字段中输入文档名称；
3. 选择放置文件夹（默认为 Default）；
4. 点击 CREATE：

自动字段检测¶

DocuSeal 可以自动识别上传的 PDF 文档中的字段。

启动自动检测：

在模板编辑页面，点击右侧工具栏上的 AUTODETECT FIELDS。

创建和配置文档字段¶

DocuSeal 提供多种字段类型，适用于各种用例。

可用的字段类型¶

基本字段：

• Text - 用于输入任意文本的文本字段；
• Signature - 用于电子签名的字段；
• Initials - 用于缩写字母的字段；
• Date - 用于选择日期的字段；
• Number - 用于数值输入的字段；
• Image - 用于上传图片的字段；
• File - 用于附加文件的字段。

选择字段：

• Checkbox - 用于选择选项的复选框；
• Radio - 用于从多个选项中选择一个的开关；
• Multiple - 用于多选选择的字段；
• Select - 下拉列表。

特殊字段：

• Cells - 用于输入结构化数据的表格；
• Stamp - 用于添加印章的字段；
• Phone - 带验证的电话号码字段。

向文档添加字段¶

添加文本字段：

1. 从右侧面板点击 Text 元素并将其放置到文档上；
2. 将字段放置在所需位置；
3. 如有必要，通过拖动角点调整字段大小。

发送文档以供签署¶

创建并配置模板后，您可以发送文档以供签署。

通过 Web 界面发送：

1. 在模板页面，点击 SEND；
2. 输入收件人的电子邮件地址（或其他方法）；
3. 可选添加消息；
4. 点击 ADD RECIPIENTS：

自行签署：

1. 在模板页面点击 SIGN YOURSELF；
2. 填写所有必要字段；
3. 在相应字段中添加您的签名；
4. 点击完成按钮 - SIGN AND COMPLETE：

可以使用 DOWNLOAD 按钮下载已签署的文档：

为企业电子邮件服务开放 SMTP 端口¶

出于安全原因，所有 VPS 服务器默认阻止出站 TCP 端口 (25, 24, 2525, 387, 465 和 587) 和 UDP 端口 (5060)，以防止垃圾邮件分发。要解除阻止，请按照以下步骤操作：

1. 注册域名区域。该域名的 A 记录必须指向您在 HOSTKEY 的服务器 IP 地址。

2. 向 技术支持 发送请求，说明您需要开放出站 SMTP 端口以发送电子邮件，以及发送电子邮件的域名地址（或子域名）。

   警告

   我们保留就域名及其使用方式提出额外问题的权利。

3. 分析域名后，我们将决定是否开放 SMTP 操作所需的端口并通知您。

使用 API 订购带有 DocuSeal 的服务器¶