DocuSeal¶

Dans cet article

• DocuSeal. Fonctionnalités principales
• Fonctionnalités de déploiement
• Prise en main après le déploiement de DocuSeal
• Configuration initiale du système
• Travail avec les modèles de documents
• Ouverture des ports SMTP pour le service de messagerie d'entreprise
• Commande d'un serveur avec DocuSeal via l'API

DocuSeal. Fonctionnalités principales¶

• Création de modèles interactifs - constructeur de formulaires visuel (WYSIWYG) pour développer des modèles de documents personnalisables avec divers types de champs pour un remplissage et une signature rapides.
• Signature électronique de documents - possibilité de signer des documents à l'aide de signatures électroniques, d'initiales et d'autres méthodes de vérification. Application automatique de la signature numérique standard PDF aux documents.
• Détection automatique des champs - reconnaissance intelligente et configuration automatique des champs dans les documents PDF téléchargés pour accélérer la création de modèles.
• Multiples types de champs - prise en charge de divers types de champs : texte, signature, initiales, date, nombre, image, fichier, case à cocher, etc.
• Gestion des flux de travail documentaires - envoi de documents pour signature par e-mail ou SMS avec suivi du statut en temps réel. Prise en charge de plusieurs signataires sur un seul document.
• Intégration et automatisation - API RESTful et webhooks pour l'intégration avec des systèmes externes et l'automatisation des processus métier. Possibilité d'intégrer des formulaires sur des sites web et dans des applications.
• Système de contrôle d'accès - gestion flexible des utilisateurs, des rôles et de l'accès aux documents et aux fonctions du système.
• Sécurité et stockage - stockage des fichiers localement ou dans des stockages cloud (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure). Prise en charge de HTTPS avec certificats SSL automatiques pour la protection des données.
• Support multilingue - interface disponible en 7 langues, le processus de signature prend en charge 14 langues pour les équipes et clients internationaux.

Fonctionnalités de déploiement¶

Prise en main après le déploiement de DocuSeal¶

Après le paiement, un e-mail sera envoyé à l'adresse fournie lors de l'inscription vous informant que le serveur est prêt à l'emploi. Il inclura l'adresse IP du VPS et les identifiants de connexion pour l'accès. Les clients de notre entreprise gèrent leur équipement via le panneau de gestion des serveurs et l'API — Invapi.

Les données d'accès, qui peuvent être trouvées soit dans l'onglet Configuration >> Tags du panneau de contrôle du serveur, soit dans l'e-mail envoyé :

• Lien d'accès au panneau de contrôle DocuSeal via l'interface web : dans la balise webpanel.
• Identifiant : root ;
• Mot de passe : envoyé par e-mail lorsque le serveur est prêt après le déploiement du logiciel.

Configuration initiale du système¶

Lors de la première connexion, vous devez effectuer la configuration initiale via l'interface web :

Paramètres de configuration initiale :

• Prénom - prénom de l'administrateur ;
• Nom de famille - nom de famille de l'administrateur ;
• E-mail - adresse e-mail (utilisée pour la connexion) ;
• Nom de l'entreprise - nom de l'organisation ;
• Mot de passe - mot de passe de l'administrateur (minimum 8 caractères) ;
• URL de l'application - URL de l'application (remplie automatiquement depuis la configuration) ;
• Langue - langue de l'interface (par défaut English).

Après avoir rempli tous les champs, cliquez sur le bouton SUBMIT pour terminer la configuration.

Vérification de l'administrateur créé dans la base de données :

docker exec -it docuseal-postgres-1 psql -U postgres -d docuseal -c "SELECT email, first_name, last_name FROM users;"

Travail avec les modèles de documents¶

DocuSeal vous permet de créer des modèles de documents réutilisables avec des champs prédéfinis pour le remplissage.

Configuration du profil utilisateur et de la signature¶

Pour travailler avec les documents, configurez un profil utilisateur et créez une signature électronique.

Création d'un nouveau modèle¶

Téléchargement d'un document :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur UPLOAD ou CREATE ;
2. Sélectionnez un document PDF ou une image depuis votre ordinateur ;
3. Ou utilisez le glisser-déposer pour télécharger le fichier.

Création d'un modèle vide :

1. Cliquez sur CREATE ;
2. Entrez le nom du document dans le champ Document Name ;
3. Choisissez un dossier pour le placement (par défaut Default) ;
4. Cliquez sur CREATE :

Détection automatique des champs¶

DocuSeal peut reconnaître automatiquement les champs dans les documents PDF téléchargés.

Lancement de la détection automatique :

Sur la page d'édition du modèle, cliquez sur AUTODETECT FIELDS dans la barre d'outils de droite.

Création et configuration des champs de document¶

DocuSeal propose une large gamme de types de champs pour divers cas d'utilisation.

Types de champs disponibles¶

Champs de base :

• Text - champ de texte pour saisir du texte arbitraire ;
• Signature - champ pour signature électronique ;
• Initials - champ pour les initiales ;
• Date - champ pour sélectionner une date ;
• Number - champ pour les valeurs numériques ;
• Image - champ pour télécharger une image ;
• File - champ pour joindre des fichiers.

Champs de sélection :

• Checkbox - case à cocher pour sélectionner une option ;
• Radio - commutateur pour choisir une variante parmi plusieurs ;
• Multiple - champ pour sélection multiple ;
• Select - liste déroulante.

Champs spéciaux :

• Cells - tableau pour la saisie de données structurées ;
• Stamp - champ pour ajouter un tampon ;
• Phone - champ de numéro de téléphone avec validation.

Ajout de champs au document¶

Ajout d'un champ de texte :

1. Cliquez sur l'élément Text du panneau droit sur le document ;
2. Placez le champ à l'emplacement souhaité ;
3. Si nécessaire, ajustez la taille du champ en faisant glisser les coins.

Envoi de documents pour signature¶

Après avoir créé et configuré un modèle, vous pouvez envoyer le document pour signature.

Envoi via l'interface web :

1. Sur la page du modèle, cliquez sur SEND ;
2. Entrez les adresses e-mail des destinataires (ou une autre méthode) ;
3. Ajoutez éventuellement un message ;
4. Cliquez sur ADD RECIPIENTS :

Auto-signature :

1. Cliquez sur SIGN YOURSELF sur la page du modèle ;
2. Remplissez tous les champs nécessaires ;
3. Ajoutez votre signature aux champs appropriés ;
4. Cliquez sur le bouton de finalisation - SIGN AND COMPLETE :

Le document signé peut être téléchargé à l'aide du bouton DOWNLOAD :

Ouverture des ports SMTP pour le service de messagerie d'entreprise¶

Pour des raisons de sécurité, les ports TCP sortants (25, 24, 2525, 387, 465 et 587) et le port UDP (5060) sont bloqués par défaut sur tous les serveurs VPS pour empêcher la distribution de spam. Pour lever le blocage, suivez ces étapes :

1. Enregistrez une zone de domaine. L'enregistrement A du domaine doit pointer vers l'adresse IP de votre serveur chez HOSTKEY.

2. Envoyez une demande au support technique, en indiquant que vous avez besoin d'ouvrir les ports SMTP sortants pour l'envoi d'e-mails et l'adresse du domaine (ou sous-domaine) à partir duquel ils seront envoyés.

   Attention

   Nous nous réservons le droit de poser des questions supplémentaires concernant le nom de domaine et ses options d'utilisation.

3. Après analyse du nom de domaine, nous déciderons de l'ouverture des ports pour le fonctionnement SMTP et vous en informerons.

Commande d'un serveur avec DocuSeal via l'API¶