DocuSeal¶

Dans cet article

• DocuSeal. Fonctionnalités principales
• Fonctionnalités de déploiement
• Démarrage après le déploiement de DocuSeal
• Configuration initiale du système
• Travailler avec les modèles de documents
• Ouverture des ports SMTP pour l'organisation du service de messagerie d'entreprise
• Commande de DocuSeal via l'API

DocuSeal. Fonctionnalités principales¶

• Création de modèles interactifs - constructeur de formulaire visuel (WYSIWYG) pour développer des modèles de documents personnalisables avec divers types de champs pour un remplissage et une signature rapides.
• Signature électronique de documents - capacité à signer des documents en utilisant des signatures électroniques, des initiales et d'autres méthodes de vérification. Application automatique de la signature numérique standard PDF aux documents.
• Détection automatique des champs - reconnaissance intelligente et configuration automatique des champs dans les documents PDF téléchargés pour accélérer la création de modèles.
• Plusieurs types de champs - support pour divers types de champs : texte, signature, initiales, date, nombre, image, fichier, case à cocher, etc.
• Gestion du flux de travail des documents - envoi de documents à signer par email ou SMS avec suivi en temps réel. Support pour plusieurs signataires sur un seul document.
• Intégration et automatisation - API RESTful et webhooks pour l'intégration avec les systèmes externes et l'automatisation des processus d'affaires. Capacité à intégrer des formulaires dans les sites web et applications.
• Système de contrôle d'accès - gestion flexible des utilisateurs, rôles et accès aux documents et fonctions du système.
• Sécurité et stockage - stockage des fichiers localement ou dans des services cloud (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure). Support pour HTTPS avec certificats SSL automatiques pour la protection des données.
• Multilinguisme - interface disponible en 7 langues, le processus de signature prend en charge 14 langues pour les équipes et clients internationaux.

Fonctionnalités de déploiement¶

Chemins et fichiers de configuration :

• Compose-file : /opt/docuseal/compose.yml
• Configuration de l'application : /var/lib/docker/volumes/docuseal_data/_data/docuseal.env
• Données PostgreSQL : /var/lib/docker/volumes/postgres_data/_data/
• Certificats SSL Caddy : /var/lib/docker/volumes/caddy_data/_data/caddy/certificates/
• Configuration Caddy : /var/lib/docker/volumes/caddy_config/_data/

Conteneurs :

• docuseal-app-1 - application principale DocuSeal ;
• docuseal-postgres-1 - base de données PostgreSQL ;
• docuseal-caddy-1 - serveur proxy inverse avec HTTPS automatique.

Démarrage après le déploiement de DocuSeal¶

Après le paiement de la commande, vous recevrez une notification à l'adresse e-mail fournie lors de l'enregistrement. Cette notification inclura l'adresse IP du VPS ainsi que les identifiants pour se connecter. Les clients de notre société gèrent le matériel dans les serveurs et le panneau de contrôle API — Invapi.

Vous pouvez trouver les données d'autorisation soit dans l'onglet Info >> Tags du panneau de contrôle du serveur, soit dans l'email qui a été envoyé.

• Lien pour accéder au panneau de contrôle DocuSeal via une interface web : dans l'étiquette webpanel.
• Login : root ;
• Mot de passe : envoyé par email après la préparation du serveur suite au déploiement du logiciel.

Configuration initiale du système¶

Lors de votre première connexion, vous devez effectuer une configuration initiale via l'interface web :

Paramètres de configuration initiaux :

• First name - prénom de l'administrateur ;
• Last name - nom de famille de l'administrateur ;
• Email - adresse email (utilisée pour la connexion) ;
• Company name - nom de l'organisation ;
• Password - mot de passe de l'administrateur (minimum 8 caractères) ;
• App URL - URL de l'application (rempli automatiquement à partir des configurations) ;
• Language - langue de l'interface (par défaut English).

Après avoir rempli tous les champs, cliquez sur le bouton SUBMIT pour terminer la configuration.

Vérification de l'administrateur créé dans la base de données :

docker exec -it docuseal-postgres-1 psql -U postgres -d docuseal -c "SELECT email, first_name, last_name FROM users;"

Travailler avec les modèles de documents¶

DocuSeal vous permet de créer des modèles de documents réutilisables avec des champs préconfigurés pour le remplissage.

Configuration du profil utilisateur et de la signature¶

Pour travailler avec les documents, configurez votre profil utilisateur et créez une signature électronique.

Création d'un nouveau modèle¶

Téléchargement d'un document :

1. Sur la page d'accueil, cliquez sur UPLOAD ou CREATE ;
2. Sélectionnez un document PDF ou une image depuis votre ordinateur ;
3. Ou utilisez glisser-déposer pour télécharger le fichier.

Création d'un modèle vide :

1. Cliquez sur CREATE ;
2. Entrez le nom du document dans le champ Document Name ;
3. Choisissez un dossier pour le placement (par défaut est Default) ;
4. Cliquez sur CREATE :

Détection automatique des champs¶

DocuSeal peut automatiquement reconnaître les champs dans les documents PDF téléchargés.

Lancement de la détection automatique :

Sur la page d'édition du modèle, cliquez sur AUTODETECT FIELDS dans la barre d'outils de droite.

Création et configuration des champs de document¶

DocuSeal propose une large gamme de types de champs pour divers cas d'utilisation.

Types de champs disponibles¶

Champs de base :

• Text - champ texte pour entrer du texte arbitraire ;
• Signature - champ pour la signature électronique ;
• Initials - champ pour les initiales ;
• Date - champ pour sélectionner une date ;
• Number - champ pour des valeurs numériques ;
• Image - champ pour télécharger une image ;
• File - champ pour attacher des fichiers.

Champs de sélection :

• Checkbox - case à cocher pour sélectionner une option ;
• Radio - interrupteur pour choisir une variante parmi plusieurs ;
• Multiple - champ pour la sélection multiple ;
• Select - liste déroulante.

Champs spéciaux :

• Cells - tableau pour l'entrée de données structurées ;
• Stamp - champ pour ajouter un tampon ;
• Phone - champ pour le numéro de téléphone avec validation.

Ajout de champs au document¶

Ajout d'un champ texte :

1. Cliquez sur l'élément Text depuis la barre latérale droite sur le document ;
2. Placez le champ à l'emplacement souhaité ;
3. Si nécessaire, ajustez la taille du champ en tirant les coins.

Envoi de documents pour signature¶

Après avoir créé et configuré un modèle, vous pouvez envoyer le document à signer.

Envoi via interface web :

1. Sur la page de modèle, cliquez sur SEND ;
2. Entrez les adresses email des destinataires (ou autre méthode) ;
3. Ajoutez éventuellement un message ;
4. Cliquez sur ADD RECIPIENTS :

Auto-signature :

1. Sur la page du modèle, cliquez sur SIGN YOURSELF ;
2. Remplissez tous les champs nécessaires ;
3. Ajoutez votre signature aux champs appropriés ;
4. Cliquez sur le bouton de finalisation - SIGN AND COMPLETE :

Le document signé peut être téléchargé en utilisant le bouton DOWNLOAD :

Ouverture des ports SMTP pour l'organisation du service de messagerie d'entreprise¶

Pour des raisons de sécurité, les ports TCP sortants (25,24,2525, 387, 465 et 587) et le port UDP (5060) sont bloqués par défaut sur tous les serveurs VPS. Cela est fait pour empêcher l'envoi de spam. Pour supprimer le blocage, suivez les étapes ci-dessous :

1. Spécifier la zone du domaine. L'enregistrement A du domaine doit nécessairement faire référence à l'adresse IP de votre serveur chez HOSTKEY.

2. Envoyer une demande au support technique indiquant que vous avez besoin d'ouvrir les ports SMTP sortants pour envoyer des e-mails et l'adresse du domaine depuis lequel (ou un sous-domaine) ils sont envoyés.

   Attention

   Nous nous réservons le droit de vous poser des questions supplémentaires sur le nom de domaine et vos options d'utilisation.

3. Après analyse du nom de domaine, une décision sera prise concernant l'ouverture des ports pour le fonctionnement SMTP et vous en serez informé(e).

Commande de DocuSeal via l'API¶

Pour installer ce logiciel en utilisant l'API, suivez les instructions

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