DocuSeal¶

En este artículo

• DocuSeal. Características principales
• Funcionalidades de implementación
• Primeros pasos después de implementar DocuSeal
• Configuración inicial del sistema
• Trabajo con plantillas de documentos
• Apertura de puertos SMTP para servicio de correo corporativo
• Pedido de un servidor con DocuSeal usando la API

DocuSeal. Características principales¶

• Creación de plantillas interactivas: constructor de formularios visuales (WYSIWYG) para desarrollar plantillas de documentos personalizables con varios tipos de campos para completar y firmar rápidamente.
• Firma de documentos electrónicos: capacidad para firmar documentos utilizando firmas electrónicas, iniciales y otros métodos de verificación. Aplicación automática de firma digital estándar de PDF a los documentos.
• Detección automática de campos: reconocimiento inteligente y configuración automática de campos en documentos PDF cargados para acelerar la creación de plantillas.
• Múltiples tipos de campos: soporte para varios tipos de campos: texto, firma, iniciales, fecha, número, imagen, archivo, casilla de verificación y otros.
• Gestión de flujos de trabajo de documentos: envío de documentos para su firma por correo electrónico o SMS con seguimiento del estado en tiempo real. Soporte para múltiples firmantes en un solo documento.
• Integración y automatización: API RESTful y webhooks para la integración con sistemas externos y la automatización de procesos empresariales. Capacidad para incrustar formularios en sitios web y aplicaciones.
• Sistema de control de acceso: gestión flexible de usuarios, roles y acceso a documentos y funciones del sistema.
• Seguridad y almacenamiento: almacenamiento de archivos localmente o en almacenamiento en la nube (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure). Soporte para HTTPS con certificados SSL automáticos para la protección de datos.
• Soporte multilingüe: interfaz disponible en 7 idiomas, el proceso de firma admite 14 idiomas para equipos internacionales y clientes.

Funcionalidades de implementación¶

Primeros pasos después de implementar DocuSeal¶

Tras el pago, se enviará un correo electrónico a la dirección proporcionada durante el registro notificándole que el servidor está listo para su uso. Incluirá la dirección IP del VPS y las credenciales de inicio de sesión para el acceso. Los clientes de nuestra empresa gestionan su equipo a través del panel de control de servidores y API — Invapi.

Los datos de acceso, que se pueden encontrar en la pestaña Configuration >> Tags del panel de control del servidor o en el correo electrónico enviado:

• Enlace para acceder al panel de control de DocuSeal a través de la interfaz web: en la etiqueta webpanel.
• Usuario: root;
• Contraseña: enviada por correo electrónico cuando el servidor esté listo después de la implementación del software.

Configuración inicial del sistema¶

Al iniciar sesión por primera vez, debe realizar la configuración inicial a través de la interfaz web:

Parámetros de configuración inicial:

• First name - nombre del administrador;
• Last name - apellido del administrador;
• Email - dirección de correo electrónico (usada para el inicio de sesión);
• Company name - nombre de la organización;
• Password - contraseña del administrador (mínimo 8 caracteres);
• App URL - URL de la aplicación (se rellena automáticamente desde la configuración);
• Language - idioma de la interfaz (predeterminado English).

Después de rellenar todos los campos, haga clic en el botón SUBMIT para completar la configuración.

Verificación del administrador creado en la base de datos:

docker exec -it docuseal-postgres-1 psql -U postgres -d docuseal -c "SELECT email, first_name, last_name FROM users;"

Trabajo con plantillas de documentos¶

DocuSeal permite crear plantillas de documentos reutilizables con campos predefinidos para completar.

Configuración del perfil de usuario y firma¶

Para trabajar con documentos, configure un perfil de usuario y cree una firma electrónica.

Creación de una nueva plantilla¶

Carga de un documento:

1. En la página de inicio, haga clic en UPLOAD o CREATE;
2. Seleccione un documento PDF o una imagen desde su computadora;
3. O use arrastrar y soltar para cargar el archivo.

Creación de una plantilla vacía:

1. Haga clic en CREATE;
2. Introduzca el nombre del documento en el campo Document Name;
3. Elija una carpeta para la ubicación (predeterminado es Default);
4. Haga clic en CREATE:

Detección automática de campos¶

DocuSeal puede reconocer automáticamente los campos en los documentos PDF cargados.

Lanzamiento de la detección automática:

En la página de edición de la plantilla, haga clic en AUTODETECT FIELDS en la barra de herramientas derecha.

Creación y configuración de campos de documentos¶

DocuSeal ofrece una amplia gama de tipos de campos para diversos casos de uso.

Tipos de campos disponibles¶

Campos básicos:

• Text - campo de texto para ingresar texto arbitrario;
• Signature - campo para firma electrónica;
• Initials - campo para iniciales;
• Date - campo para seleccionar fecha;
• Number - campo para valores numéricos;
• Image - campo para cargar una imagen;
• File - campo para adjuntar archivos.

Campos de selección:

• Checkbox - casilla de verificación para seleccionar una opción;
• Radio - interruptor para elegir una variante entre varias;
• Multiple - campo para selección múltiple;
• Select - lista desplegable.

Campos especiales:

• Cells - tabla para la entrada de datos estructurados;
• Stamp - campo para agregar un sello;
• Phone - campo de número de teléfono con validación.

Adición de campos al documento¶

Adición de un campo de texto:

1. Haga clic en el elemento Text desde el panel derecho sobre el documento;
2. Coloque el campo en la ubicación deseada;
3. Si es necesario, ajuste el tamaño del campo arrastrando las esquinas.

Envío de documentos para su firma¶

Después de crear y configurar una plantilla, puede enviar el documento para su firma.

Envío a través de la interfaz web:

1. En la página de la plantilla, haga clic en SEND;
2. Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios (u otro método);
3. Opcionalmente, agregue un mensaje;
4. Haga clic en ADD RECIPIENTS:

Autofirma:

1. Haga clic en SIGN YOURSELF en la página de la plantilla;
2. Rellene todos los campos necesarios;
3. Agregue su firma a los campos correspondientes;
4. Haga clic en el botón de finalización - SIGN AND COMPLETE:

El documento firmado se puede descargar usando el botón DOWNLOAD:

Apertura de puertos SMTP para servicio de correo corporativo¶

Por razones de seguridad, los puertos TCP salientes (25, 24, 2525, 387, 465 y 587) y el puerto UDP (5060) están bloqueados de forma predeterminada en todos los servidores VPS para evitar la distribución de spam. Para eliminar el bloqueo, siga estos pasos:

1. Registre una zona de dominio. El registro A del dominio debe apuntar a la dirección IP de su servidor en HOSTKEY.

2. Envíe una solicitud a soporte técnico, indicando que necesita abrir puertos SMTP salientes para el envío de correos electrónicos y la dirección de dominio desde la cual (o subdominio) se enviarán.

   Atención

   Nos reservamos el derecho de hacer preguntas adicionales sobre el nombre de dominio y sus opciones de uso.

3. Después de analizar el nombre de dominio, decidiremos abrir puertos para el funcionamiento de SMTP y le informaremos.

Pedido de un servidor con DocuSeal usando la API¶

Para instalar este software usando la API, siga estas instrucciones

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