DocuSeal¶

En este artículo

• DocuSeal. Funcionalidades principales
• Funcionalidades de implementación
• Primeros pasos tras la implementación de DocuSeal
• Configuración inicial del sistema
• Trabajo con plantillas de documentos
• Apertura de puertos SMTP para el servicio de correo corporativo
• Pedir un servidor con DocuSeal mediante la API

DocuSeal. Funcionalidades principales¶

• Creación de plantillas interactivas: constructor de formularios visual (WYSIWYG) para desarrollar plantillas de documentos personalizables con varios tipos de campos para un llenado y firma rápidos.
• Firma de documentos electrónicos: capacidad de firmar documentos mediante firmas electrónicas, iniciales y otros métodos de verificación. Aplicación automática de firma digital estándar PDF a los documentos.
• Detección automática de campos: reconocimiento inteligente y configuración automática de campos en documentos PDF cargados para acelerar la creación de plantillas.
• Múltiples tipos de campos: soporte para varios tipos de campos: texto, firma, iniciales, fecha, número, imagen, archivo, checkbox y otros.
• Gestión del flujo de trabajo de documentos: envío de documentos para su firma por correo electrónico o SMS con seguimiento del estado en tiempo real. Soporte para múltiples firmantes en un solo documento.
• Integración y automatización: API RESTful y webhooks para la integración con sistemas externos y la automatización de procesos de negocio. Capacidad de incrustar formularios en sitios web y aplicaciones.
• Sistema de control de acceso: gestión flexible de usuarios, roles y acceso a documentos y funciones del sistema.
• Seguridad y almacenamiento: almacenamiento de archivos localmente o en servicios de almacenamiento en la nube (AWS S3, Google Cloud Storage, Azure). Soporte para HTTPS con certificados SSL automáticos para la protección de datos.
• Soporte multilingüe: interfaz disponible en 7 idiomas; el proceso de firma admite 14 idiomas para equipos y clientes internacionales.

Funcionalidades de implementación¶

Primeros pasos tras la implementación de DocuSeal¶

Tras el pago, se enviará un correo electrónico a la dirección proporcionada durante el registro notificándole que el servidor está listo para su uso. Incluirá la dirección IP del VPS y las credenciales de acceso. Los clientes de nuestra empresa gestionan su equipamiento a través del server management panel y API — Invapi.

Los datos de acceso, que pueden encontrarse en la pestaña Configuration >> Tags del panel de control del servidor o en el correo electrónico enviado:

• Enlace para acceder al panel de control de DocuSeal mediante interfaz web: en la etiqueta webpanel.
• Login: root;
• Password: enviado por correo electrónico tras la preparación del servidor después de la implementación del software.

Configuración inicial del sistema¶

Al iniciar sesión por primera vez, debe realizar la configuración inicial a través de la interfaz web:

Parámetros de configuración inicial:

• Nombre - nombre del administrador;
• Apellido - apellido del administrador;
• Correo electrónico - dirección de correo electrónico (utilizada para el inicio de sesión);
• Nombre de la empresa - nombre de la organización;
• Contraseña - contraseña del administrador (mínimo 8 caracteres);
• URL de la aplicación - URL de la aplicación (rellenada automáticamente desde la configuración);
• Idioma - idioma de la interfaz (por defecto English).

Tras completar todos los campos, haga clic en el botón SUBMIT para finalizar la configuración.

Comprobación del administrador creado en la base de datos:

docker exec -it docuseal-postgres-1 psql -U postgres -d docuseal -c "SELECT email, first_name, last_name FROM users;"

Trabajo con plantillas de documentos¶

DocuSeal le permite crear plantillas de documentos reutilizables con campos predefinidos para su llenado.

Configuración del perfil de usuario y firma¶

Para trabajar con documentos, configure un perfil de usuario y cree una firma electrónica.

Creación de una nueva plantilla¶

Carga de un documento:

1. En la página de inicio, haga clic en UPLOAD o CREATE;
2. Seleccione un documento PDF o una imagen de su ordenador;
3. O utilice la función de arrastrar y soltar para cargar el archivo.

Creación de una plantilla vacía:

1. Haga clic en CREATE;
2. Introduzca el nombre del documento en el campo Document Name;
3. Elija una carpeta para su ubicación (por defecto es Default);
4. Haga clic en CREATE:

Detección automática de campos¶

DocuSeal puede reconocer automáticamente los campos en los documentos PDF cargados.

Ejecución de la autodetección:

En la página de edición de la plantilla, haga clic en AUTODETECT FIELDS en la barra de herramientas de la derecha.

Creación y configuración de campos de documento¶

DocuSeal ofrece una amplia gama de tipos de campos para diversos casos de uso.

Tipos de campos disponibles¶

Campos básicos:

• Text - campo de texto para introducir texto arbitrario;
• Signature - campo para firma electrónica;
• Initials - campo para iniciales;
• Date - campo para seleccionar una fecha;
• Number - campo para valores numéricos;
• Image - campo para cargar una imagen;
• File - campo para adjuntar archivos.

Campos de selección:

• Checkbox - casilla de verificación para seleccionar una opción;
• Radio - selector para elegir una variante de entre varias;
• Multiple - campo para selección múltiple;
• Select - lista desplegable.

Campos especiales:

• Cells - tabla para la entrada de datos estructurados;
• Stamp - campo para añadir un sello;
• Phone - campo de número de teléfono con validación.

Añadir campos al documento¶

Añadir un campo de texto:

1. Haga clic en el elemento Text desde el panel derecho sobre el documento;
2. Coloque el campo en la ubicación deseada;
3. Si es necesario, ajuste el tamaño del campo arrastrando las esquinas.

Envío de documentos para su firma¶

Tras crear y configurar una plantilla, puede enviar el documento para su firma.

Envío mediante interfaz web:

1. En la página de la plantilla, haga clic en SEND;
2. Introduzca las direcciones de correo electrónico de los destinatarios (u otro método);
3. Opcionalmente, añada un mensaje;
4. Haga clic en ADD RECIPIENTS:

Autofirma:

1. Haga clic en SIGN YOURSELF en la página de la plantilla;
2. Rellene todos los campos necesarios;
3. Añada su firma en los campos correspondientes;
4. Haga clic en el botón de finalización - SIGN AND COMPLETE:

El documento firmado puede descargarse utilizando el botón DOWNLOAD:

Apertura de puertos SMTP para el servicio de correo corporativo¶

Por razones de seguridad, los puertos TCP de salida (25, 24, 2525, 387, 465 y 587) y el puerto UDP (5060) están bloqueados por defecto en todos los servidores VPS para evitar la distribución de spam. Para eliminar el bloqueo, siga estos pasos:

1. Registre una zona de dominio. El registro A del dominio debe apuntar a la dirección IP de su servidor en HOSTKEY.

2. Envíe una solicitud a soporte técnico, indicando que necesita abrir los puertos SMTP de salida para el envío de correos electrónicos y la dirección de dominio desde la cual (o subdominio) se enviarán.

   Atención

   Nos reservamos el derecho de realizar preguntas adicionales sobre el nombre de dominio y sus opciones de uso.

3. Tras analizar el nombre de dominio, decidiremos la apertura de los puertos para el funcionamiento de SMTP y se lo informaremos.

Pedir un servidor con DocuSeal mediante la API¶

Para instalar este software utilizando la API, siga estas instrucciones